新疆交投发行7000万美元管理人员无抵押债券，息票率5.80%

2025-02-22 电商

久期财经新闻讯，甘肃交通规划设计投资控股集团有限公司(Xinjiang Transportation Construction Investment Holding Co., Limited，又称“甘肃入市”)发行Reg S、3年期、比较简单利率、以美元计价的高级无担保票据。(PRICED)

协议如下：

主编：甘肃交通规划设计投资控股集团有限公司

预期发行评分：无评分

类型：比较简单利率、高级无担保票据

发行规则：Reg S

发行覆盖面：7000万美元

期限：3年期

初始指导价：6.20%范围内

最后指导价：5.80%

息票率：5.80%

贷款人：5.80%

发行生产成本：100

交割日：2022年6年初13日

期满日：2025年6年初13日

控制权变更回售：101%

的银行贷款用途：根据东欧国家发展和改革方案委员会(NDRC)的注册证书，对一年内期满的中长期海流票据的本金顺利完成再融资

其他协议：香港交易所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

牵头全球协同人、牵头账簿管理人和牵头牵头经办人：衡山金融机构、农银国际、中信建投国际(B&D)、申万宏源(香别行政区政府)

牵头账簿管理人和牵头牵头经办人：兴业的银行香别行政区政府总行、中金公司

清算机构：欧陆清算的银行/明讯的银行

ISIN：XS2480876924