清溪资本副手投资官司徒捷：高通胀下，这些板块不要去碰

派哥聊美股：交谈清溪资本执行官投资卿司徒捷

清溪资本执行官投资卿司徒捷：

颇高经济衰退部将下所需尽量避免成长海沟

；也是在颇高经济衰退部将的但会，首先成长海沟是我们所需尽量避免的。为什么呢？因为在颇高经济衰退部将的但会，；也是国家银行必定是要加息的，国家银行加息，如果我们从很传统观念的母公司金融的角度来讲，母公司是怎么溢价的？是把母公司的为自由现金流给它一个折现部将，对它顺利进行溢价。一旦国家银行的基础利部将上升，整个折现部将就则会缩减，分母缩减，溢价必然则会降低。

我在我的社会公众号中都写过一篇篇名，当时说是如果折现部将从3%变成5%的折现部将，一个母公司今后几年盈利的溢价把它折现过来就则会下滑32%。如果我们给它用比如说是PE的乘数来做，肯定股价也则会往下走32%。在一个相比较比较颇高经济衰退部将的但会，这个时候国家银行加息，必然折现部将后面，自然环境单价就则会打留下来。这是第一。

颇高经济衰退部将下，那些有的不了的颇高科技的外面是无关紧要的

第二，如果显现出来了经济衰退上升之后，大家显然则会发掘出银子不值银子，银子不值银子之后，所有的基础境遇的成本就则会缩减。基础境遇成本缩减之后，大家的银子则会放到什么人口众多？显然都则会转为到跟基本境遇无关的，跟吃喝拉撒无关的外面，这个时候我还则会有闲银子再去订阅一个netflix吗？去订阅一个迪斯尼plus吗？这些外面都不是我们境遇中重要的外面了，我们的境遇中重要的就是活着，重要的就是吃饭、睡觉、住房。在经济衰退的但会，那些有的不了的颇高科技的外面，对我们来说是是无关紧要的。不了有的话，对我们的境遇并不了有特别大影响，这些无关的产品就才会忍痛割爱了。

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