BMO：竞争者持续扩大 上调AMD评级至“跑赢大盘”

BMO储蓄市场发布新闻研报表示，将AMD的评级从“与梅氏总括”调低至“跑获胜梅氏”，并将目标价从 100 美元调低至 115 美元。

分析师 Ambrish Srivastava 表示，尽管实际上一些“最近主因”，但该一些公司在CEO Lisa Su的领导下，已经改变了自己。他多余感叹，“一些公司在行业内的指导将在此之后保持在此之前的上涨稳步，而且AMD的服务器市场占有率将在此之后扩大。”

尽管调低了AMD的评级，但Srivastava还是将AMD 2022年和2023年的每股获利预期分别下调至4.30美元和4.68美元，但他视为长期每股获利不会达到每股6.80美元。

此外，Srivastava反驳，AMD的非PC业务范围打算抵消PC市场迫切需要的拖累，并在此之后从英特尔公司那里守住市场占有率。

Srivastava表示“随着AMD做的几项关键架构创新，以及推出的一系列电子产品，使该一些公司不仅缩小了（与英伟达）差别，而且在许多只能抛离，AMD在消费者中的信誉在此之后跃升。”他多余感叹，AMD很可能在此之后获得市场占有率，常常是在数据中心。

这位分析师还反驳，随着市场抛售，AMD股市现在拥有“良好的估值”，从不会报酬的角度来看颇具说服力，因为意志套利利润率和每股意志套利在此之后上升。Srivastava多余感叹，到2025年，AMD可能产生高达90亿美元的意志套利。

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