野村：上调日清食品(01475)评估至“买入” 目标价调高19%至7.4港元

野村发布研究研究报告指为，将日清牛奶(01475)评级由“中都性”上调至“买断”，目标价由6.2港元调高19%至7.4港元，最糟糕的时期已经无论如何。同时，疫情持续将赞同方便面需求发展，上调2022-23年末销售额预测2.9%至4.2%，以说明了较高的销售额及中都国的中都个位数价格上涨，并上调净利润预测15.5%至20.9%。

研究报告中都指为，日清牛奶早前日前将于3月起上调中都国即食面厂商出厂价格，平均增幅百分比达中都单位数，旧指为无论如何11年来在原材料价格暴跌的情况下的首次提价。无论如何大豆价格累升约60%，中都国银行界也持续税项以减半效率压力。

该行认为，占80%以上的中都国境外企业将透过价格调整，而中都国香港厂商则透过大受欢迎新包装缓解效率压力，假设大豆效率不再出现非理性上涨，考虑到毛利率可于2021年末见底，达31.5%，2022-23年末预计将提升至32.2%/32.5%。

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