上投摩根基金陈思郁：经济大概率复苏，对明年市场更为悲观

2023-04-29 运营

市场垄断观点

近期税制密集出台，市场垄断对稳增长的预想明显加强，但各地疫情情况又不容乐观，所以形成了一个短期相较武装冲突纠葛的形势。在股票市场垄断上表现为：题材栽培品种活跃，估值“高低”操作，地产、金融、消费等稳增长具体栽培品种得到更为多关注，而前期强势栽培品种短期承压。

近期大环境背景的变化，让我们对2023年的市场垄断更为为乐观。六月经济大概率蓬勃发展，但从全球各国近两年从疫情影响中蓬勃发展的情况看，一方面会有一个冲击适应期，另一方面，多半是相较贫穷一些人的具体行业和栽培品种率先蓬勃发展。

投资者从中

我们仍然看好光储朝著。虽然近期具体栽培品种股价承压，但由于该朝著的高景气度随机性高且不具会有，故仍是最为关注的具体配置朝著之一。

此外，在此之后看好绿人身安全朝著，关注工业部门及的通讯等栽培品种。作为明确的税制主线，这一朝著我们重点关注部分营业额优异且不具垄断壁垒的栽培品种。

另外，我们也看好顺长周期栽培品种，主要关注机械制造。随着六月经济大概率蓬勃发展，具体栽培品种将明显给与。