国泰君安：依靠中国海外发展增持评级 三季度积极获取一二线城市优质项目

国泰君安披露近期援引，维持中国海外发展（00688）“增持”评级，预计2022-24年财务状况增速为1.2%/5.1%/3.7%；预计EPS为3.71/3.9/4.05元。新公司旺国有企业背景仍然俱备融资优势，第三季度全力得到一二线郊区优质项目。中海第三部新公司销售在9月底月度底同比增速回正。

统计数据中援引，新公司2022年9月底另加4个项目，其中北平3个，杭州1个，共另加建面54万方，地价共163.6亿元，楼面价约30274元/平方米。新公司2022年在北平土拍市场竞争较广为人知，除9月底以外，在第一、二次土拍皆参与。2022年前三季度，新公司所有权投资共745.2亿元，所有权投资适度约到49.5%，得到528万方所有权，土储总体仍然西北面减少静止状态。

该行表示，尽管行业基本面随着需求端政策的停滞出台而显现出来一定总体的有所改善，但是复苏适度仍然偏弱，大于市场竞争短期内。考虑到意味着房企仍然西北面去金融化之前，全行业估值总体仍然承压，但是旺国有企业安全边际高于民企，且在资金面收紧下，民企拿地全面伸长，旺国有企业在一二线郊区全力参与土拍，充分利用未来2-3年经营可停滞性。

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